伊利股份:天时地利人和

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2018-03-28

  青海是产盐大省,柴达木盆地就以青藏高原“聚宝盆”之誉蜚声海内外,柴达木盆地的心脏——察尔汗盐湖是世界上最大的天然盐湖之一,湖中储藏着500亿吨以上的氯化钠,精炼出的食盐可供全世界的人食用1000年。这么多的食盐,因为交通运输不便一直制约着我省盐业的发展。近年来,盐务部门加大了同陕西、山西、甘肃、宁夏、内蒙古等省区铁路部门的协调,解决了我省盐业企业的运输和销售问题。

伊利股份:天时地利人和

    (武雅楠李亚栋)

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:天时地利人和投资建议:我们年内第四次上调盈利预测,由于成本下降和产品结构调整,预计14-16年的每股收益为元、元、元,分别上调%、%、%。

上调后,14-16年每股收益分别同比增长%、%、%,积极看好基本面向好趋势确定、十三五乳品行业规划利好龙头、提升估值和带来增量资金、管理层增持提振信心,可谓“天时地利人和”,后期股价有望再创新高,维持“买入”评级。 有别于大众的认识:1、三季度及下半年业绩有望加速向好:原奶价格持续下降,公司的高价奶粉库存基本消化完毕,下半年有望轻装上阵,成本环比明显下降;中高端品产品仍处于快速增长阶段,新产品产能的释放有望进一步提升高端品占比;去年下半年原奶价格暴涨,业绩基数较低,今年下半年同比增速将会提高,今年上半年已实现元的业绩,全年EPS达到元的概率较大。 2、十三五乳品行业规划有利于市场份额向龙头企业加速集中:日前工信部总工程师朱宏任表示现在已经着手“十三五”规划的制定工作,明确提出:调结构,保质量,重安全,促进乳制品行业健康发展。

一要坚定不移地构筑质量安全成为行业发展基石,二是坚定不移地推动行业转型升级、结构调整,转变行业发展方式,要进一步提升管理水平、提高企业素质,加快培育具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团,三是坚定不移地大力构建乳制品安全长效机制,整体利好市场份额向龙头企业加速集中。

3、管理层增持提振市场信心:伊利管理层在7月29日、30日共增持万股,共亿元,平均成本元/股,高管大幅增持彰显对于公司业绩和中长期发展的信心,增持后6个月内不能反向交易,市场前期担心的减持压力消除。

参考万科增持后的股价表现:万科5月29日公告代表公司1320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业通过证券公司的集合资产管理计划,购入A股股份35,839,231股,占总股本的%,后期陆续增加持股,增持后至今股价涨幅已接近20%。

我们积极看好伊利后期的股价表现。

4、估值切换,严重低估,上涨空间较大:食品板块业绩相对稳定,往年都有估值切换行情,参考伊利明年业绩预测元来看,目前股价对应15年PE仅为15倍,严重低估,积极看好后期上涨空间。

5、沪港通日益临近,伊利直接受益:沪港通将在10月中旬开通,港股偏好必须消费品龙头,蒙牛在主业估值接近30倍,而伊利的综合基本面优于蒙牛(详见我们沪港通专题报告《战略性看好沪港通带来的估值修复行情》),并且A股明年有望纳入MSCI、富时期下的全球指数,有望进一步吸引外资进入。 股价表现催化剂:新产品销售超预期;行业整合、并购事件的发生风险揭示:食品安全风险;原材料价格大幅波动风险转载请注明原文出处(股票学习网)。

  坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,是党的根本利益所在。

  真正收藏货真价实的真家伙,把一架诸如F-15之类的大家伙放在家里,估计多数军迷想都不敢想,因为不仅仅这些战机买不到,而且就算能买也没地方放啊。没有想不到只有做不到,不仅仅有些超级军事爱好者,自己收藏各式先进战机,就连潜艇也要自己造,说起一些富人的收藏爱好,还是真的不服不服,大喊一声你大爷就是你大爷的。当然,军工大家伙收藏在不少国家都是很多限制的,做到这一点仅仅有钱是不够的。微软联合创始人的美国亿万富翁保罗·沃克,虽然其的名字没有比尔盖茨那么响亮,但是其独特的收藏爱好确实让人眼前一亮。

    社会包容与否往往不是简单的选择题,它是社会发展与治理总水平的一个侧面,参与者不光是权力,它其实还包括了社会的全体成员。比如非理性批评者保持一定克制,也是对社会包容度的一种贡献。它们的情形是千差万别的,最重要的是国家要不断前进,人民的福祉不断提高,这应当是中国社会扩大包容的出发点和最终指向。(作者是环球时报评论员)  日前,新加坡总理李显龙先生就新加坡与中国、美国关系问题表示,新加坡要同时做中国和美国的好朋友。

  同时,国家也下大力气加强了网络安全的督促和监管工作,尤其在网民非常关注的个人隐私保护上,监管部门近期做了大量工作。赵泽良介绍,近期中央网信办、工业信息化部、公安部和国家标准委等相关部门,指导全国信息安全标准化技术委员会秘书处,联合相关的企业,对一些主要的互联网应用(如微信、京东、支付宝、高德地图等)的隐私条款、关于个人信息保护的内容进行了评审,未来可能还要公布一些结果。“这项工作的初衷就是督促大家按照网络安全法的要求,加强对用户信息,特别是个人信息、个人隐私的保护。”赵泽良解释道。

  ”近日,中国社会科学院法学研究所研究员李顺德在接受中国知识产权报记者采访时表示,知识产权是制造业创新发展的保障和支撑,有了知识产权作支撑,中国制造才能实现新跨越。

中国专利奖是经国务院有关部门知识产权工作管理机构、地方知识产权局、有关全国性行业协会,以及中国科学院院士和中国工程院院士等推荐,由中国专利奖评审委员会评审,国家知识产权局和世界知识产权组织审核后评选出的。根据有关规定,荣获中国专利奖的发明人(设计人)所在单位应将其获奖情况记入本人档案,作为考核、晋升、聘任技术职务的重要依据,所在单位或上级主管部门应给予相应的奖励。同时,根据《福州市自主知识产权奖励办法》,对福州市组织申报获得中国专利金奖和中国专利优秀奖的专利权人将分别给予一次性奖励30万元和10万元。